港股概念追踪 | 利好不断！多家龙头企业签大单 机构：看多交付大年的风电设备行情(附概念股)
消息面上，多家风电龙头企业陆续宣布签了海外的大单。
2023-05-16港股概念追踪 | 利好不断！多家龙头企业签大单 机构：看多交付大年的风电设备行情(附概念股)
5月16日，港股风电股涨幅居前，截至收盘，瑞风新能源(00527)涨11.36%；龙源电力(00916)涨5.86%，报8.85港元；金风科技(02208)涨3.4%，报6.39港元。
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近期风电行业消息不断。据财信证券整理，一是，今年一季度，全国风电新增并网容量1040万千瓦，其中陆风989万千瓦，海风51万千瓦。截至一季度末，全国风电累计装机达3.76亿千瓦，同比增长11.8%。2023年一季度，全国风电发电量2287亿千瓦时，同比增长24.5%。风电投资完成约249亿元，同比增长15%。自然资源部：在建和新开工海上风电项目建设总规模约18GW，比上年同期翻一番。总体而言，上述信息表明了23年装机量、招标量和开工量的高景气度，也打消了对未来增速放缓的疑虑。
二是招标价格海风下降、陆风企稳。据统计，4月共有4个海风项目确定中标商，海上风机加权平均价格(不含塔筒)持续下降，为3173元/kW，环比下降8.2%；4月共有52个陆风项目公布中标价格信息，继今年3月陆风加权平均价格(不含塔筒)创历史新低后，4月陆上风机价格回暖至2月水平，为1590元/kW，环比增加29.7%。
三是上游铁矿石、螺纹钢、铜、焦炭等原材料价格下降，利好风电零部件盈利能力提升。
四是一季度淡季已过，主要零部件环节排产紧张，即将迎来风电行业有史以来最大的交付大年中的交付旺季。
五是风电设备自23年2月初的年内高点以来，一直下跌至近期开始企稳，部分零部件环节未来三年归母净利润CAGR高达30%-50%，但23年底PE估值在15倍左右，估值具有性价比。
风电属于可再生能源，清洁能源。风力发电是风能利用的重要形式，也是世界各国大力发展清洁能源的战略选择。风能源的开发不仅为我国的发展提供了重要的资源支撑，还为我国的环境保护贡献了重要的力量，所以在双碳背景下，风电的发展也越来越受重视。
风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。我国海上风能资源丰富，拥有巨大的发展空间。目前，我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国风电产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。
据了解，多家风电龙头企业陆续宣布签了海外的大单。如大金重工连续2个欧洲大订单，合计的订单规模达到7.43亿欧元；明阳智能拿下菲律宾最大海风订单；中天科技斩获丹麦海缆订单等。
财信证券指出，看多交付大年的风电设备行情，继续推荐“叶塔轴缆”，优先配置塔筒和海缆。市场预期23年是风电交付大年，二三季度则是风电交付大年中的交付旺季，5月以来陆续公告的出海大订单一方面刺激了市场情绪，另一方面也强化了市场对风电设备的出海逻辑从强预期变为合同现实。风电设备自2月初以来，一直下跌至近期开始企稳，部分零部件环节未来三年归母净利润CAGR高达30%-50%，但23年底PE估值在15倍左右，估值具有性价比。
中信证券表示，我国海上风电发展前景广阔，且逐步向中远海海上风电发展，海上风电项目单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用。海上风电在向中远海迈进的趋势下，对海缆、桩基和铸锻件等环节都产生了影响。
中信证券还指出，考虑到俄乌战争加速欧洲能源结构转型，欧洲各国纷纷上调新能源规划目标，预计2021-25年全球年均风电装机将超122GW，至2025年新增装机规模或达164GW，对应CAGR约13%，其中海上风电预计年均新增装机约20GW，至2025年新增装机规模或达35.4GW，对应CAGR约为17%。
相关概念股：
龙源电力(00916)：龙源电力发布公告称，集团2023年一季度累计完成发电量1960.33万兆瓦时，较2022年同期同比增长7.61%。其中，风电增长10.95%，火电下降15.81%，其他可再生能源增长51.30%。2023年3月该集团按合并报表口径完成发电量684.49万兆瓦时，较2022年同期同比下降3.09%。其中，风电下降2.84%，火电下降12.49%，其他可再生能源增长52.24%。
金风科技(02208)：金风科技是全球风电领域重要的整机龙头之一，在行业内多年保持领先地位。2022年金风科技国内风电新增装机容量达11.36GW，国内市场份额占比23%，连续十二年排名全国第一；全球新增装机容量12.7GW，全球市场份额14.82%，全球排名第一。
华润电力(00836)：华润电力此前发布公告称公司全资子公司华润新能源投资将以14.4亿元人民币的价格收购广东润能新能源有限公司(广东润能)100%股权，交易完成后，公司将拥有超过44万千瓦的风电资产，作为公司向新能源转型的一次重大收购。
新特能源(01799)：新特能源发布2023年一季度盈利预喜公告显示，预计一季度营收100.87亿元，归属股东净利润34.67亿元；两项数据分别同比增长了50.28%和39.15%。
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